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普华永道:全球科技公司Q1成绩单

作者:采集侠 2016-08-17 08:07阅读:

(原标题:Technology Sector Scorecard)

网易科技讯7月1日消息,普华永道会计师事务所近日发布2016年第一季度科技领域成绩单,显示科技领域收入比去年同期下降2.1%,比上季度下降6.8%。除了通讯(增长15.1%)、互联网(增长12.3%)领域收入增长外,软件服务(下降0.1%)、EMS(电子制造服务,下降3.6%)、半导体(下降5.8%)、消费电子(下降6.3%)以及PC与系统硬件(下降5.2%)等部领域收入都在下降。当科技公司面临收入增长减缓的情况下,跨行业联盟与合作开始出现。

2016年第一季度执行摘要:

从地理上看,北美地区是科技领域收入增长最强劲的地区,其次为西欧和亚太地区。

互联网领域依然是科技领域增长的主要驱动力,可是当前的货币波动继续影响公司收入。与去年同期相比,这个领域的收入增长十分强劲,主要以LinkedIn (+35%)、Yelp (+34%)、亚马逊(+28%)、Netflix(+24%)以及谷歌(+17%)为代表。

通讯领域的收入增长也十分强劲,比去年同期增长15.1%。可是,这种增长大部分属于“无机生长”,特别是受诺基亚收购法国电信软硬件设备及服务提供商阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)驱动。

尽管互联网私人公司估值很高,但正陷入缺乏资金的困境。有些公司正面临公开募集资金的挑战,这也导致投资者更加担心这些企业的韧性。

尽管同比收入下降,但全球半导体行业2016年3月份全球销售额达到261亿美元,比2月份的260亿美元增长0.3%。值得注意的是,这是5个月来首次出现增长。

在2016年第一季度中,科技公司中出现许多战略联盟。康卡斯特开始通过亚马逊网站出售其产品,后者则通过网站向订阅康卡斯特服务的用户收取费用。SAP扩大与微软Azure和亚马逊AWS的合作,宣布将加大对Azure上SAP HANA的支持力度,这将促使大数据应用运行的同时,也受到企业级安全保护。思科宣布与爱立信和英特尔结盟,共同为企业和居民服务研发业内首款5G路由器。作为Verizon 5G Technology Forum的一部分,这三家企业也将与Verizon合作,加速5G关键创新的步伐。

在经济方面,科技部门本季度的表现好坏参半。疲软的金融市场与波动的油价影响到美国经济,占美国经济活动2/3的消费开支增长了1.9%,与2015年第四季度的2.4%相比有所下降。这导致企业产品订单减少,同时努力减少库存。在第一季度,企业累积的过剩库存价值609亿美元,比前一个季度的783亿美元有所下降。欧元区经济表现更为强劲,去年增长幅度达到最高水平。德国坚挺的劳动力市场帮助欧元区失业率从2015年3月份的11.2%降至2016年3月份的10.2%,通货膨胀率也从2016年2月份的0.2%降至0。

在2015年第四季度,中国概念股曾出现涨势,但在2016年第一季度再次出现波动。在第一季度初期,上海综合指数为3296.3点,2月29日下跌19%降至2688点。疲软的制造业数据和对市场流动性紧缩的担忧促使投资者们突然开始抛售股票。有报道称,有些中国银行甚至不再接受股票作为贷款的抵押品,这导致股市更加惊慌。但是决策机构很快放松了对边际贷款的管制。中国证券金融公司宣布将向证券公司重启贷款,期限从7天到182天不等。这促使股价迅速回升,到2016年3月31日,上海综合指数以3003.9点收盘,比2月29日上涨了12%。

主流市场的表现可通过波动率指数反映出来,2016年1月1日波动率指数为20.70,到3月31日下降到13.95。在此期间,标准普尔500指数上涨了12%,主要受美联储宣布将继续提高利率的利好消息刺激。

道琼斯工业平均指数本季度以17148.94点开盘,在第一季度前半段时间急剧下滑。中国制造业数据疲软再次引发世界对全球第二大经济体经济增长减速的担忧,投资者们同时担心中国经济增长进一步减速可能影响美国和欧洲。可是,更高的油价、更积极的美国制造业以及建筑业数据,都增强了投资者信心,道琼斯工业平均指数在3月31日涨至17685.09点。

在这样的背景下,科技领域的IPO市场形势急转直下。科技领域IPO公司的数量从2015年第四季度的22家降至2016年第一季度的10家,融资总额也从108亿美元降至7.69亿美元,收益降幅高达93%,IPO数量了下降55%。2016年第一季度科技领域总收益也比前五个季度都低。

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(2007年第一季度到2016年第一季度美国采购经理指数(PMI)趋势图表。)

在本季度,美国市场剧烈波动带来了很多不确定性,第一季度采购经理指数为49.8%。尽管这比2015年第四季度的48.6%有所改善,但低于50%就意味着制造业在收缩。

细分行业市场分析:

1.通讯

由于大公司收入降低、净收益急速减少,通讯领域的表现并不尽如人意。诺基亚除外,其收入与去年同期相比增长68%达到61亿美元,这主要得益于其收购法国电信软硬件设备及服务提供商阿尔卡特-朗讯。

在2016年第一季度,全球无线局域网(WLAN)市场的消费者和企业方收入同比增长了4.5%,而此前已经连续下跌了10.7%。在本季度,企业方WLAN市场收入同比增长8.6%,这是过去1年多时间中最高的。需求增长源于新周期开始、经济担忧缓解、更多802.11ac标准产品可用以及美国垂直教育领域的电子合同得以继续履行等。802.11ac标准继续快速普及,现在已经占从属式接入点(可为用户提供安全的无线局域网连接能力)单位出货量的59.6%,占从属式接入点市场收入的75.6%。与此同时,2016年第一季度消费方WLAN市场收入几乎没有增长。消费市场的802.11ac标准采用比企业方稍低,本季度有许多新的网络更新,导致WLAN开支增加。

对于WLAN市场来说,最强劲增长属于亚太地区(不包括日本),本季度同比增长达19.7%。北美洲同比增长14%。中东与非洲地区同比增4.5%,这已经创造该地区增长历史新高。西欧同比增长2.7%,中欧和东欧、日本则在持续下滑,分别下降8.8%和9.2%。

在2016年第一季度,视频会议设备经历了不同的增长趋势。整体收益比上季度降低21.1%,但却比去年同期增长了2.3%。全球企业视频设备总收入超过4.95亿美元,比2015年第四季度的6.28亿美元有所下降。视频会议设备销售数量为101391部,比上季度下降8%,但比去年同期增加9.9%。

与2015年第四季度相比,全球企业视频会议设备市场出现负增长,但与去年同期相比,也出现许多积极迹象,包括整体收益和出货数量分别增长了2.3%和9.9%。之所以比上个季度有所下降,主要是因为受季节性限制,第一季度通常是整个财年表现作弱的,而第四季度则是销售最强劲的。

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